Cuarto trimestre: Estadísticas de Consultoría de Gestión

La industria global de la consultoría de gestión, al igual que muchas, tuvo que adaptarse a las nuevas formas de trabajar, las tendencias de los consumidores y las necesidades comerciales durante la pandemia de Covid-19. En esta publicación, se analizarán las estadísticas y tendencias del cuarto trimestre, el año completo y la industria en general.

Aspectos destacados y tendencias comerciales

Evaluaremos los aspectos más destacados y las tendencias en la industria de la consultoría de gestión 

• Transformación digital continua. Al igual que con muchas industrias, el sector de la consultoría de gestión experimentó una transformación digital acelerada a lo largo del 2020. Aunque se lograron avances rápidos, muchos expertos consideran que el sector aún está rezagado con respecto a otros sectores en automatización y digitalización. A medida que aumenta la dependencia de nueva tecnología, se espera que la industria pase de un modelo de pago por hora a un sistema de tarifa fija.

• Captación de talento. A medida que la industria avanza hacia un modelo operativo nuevo y optimizado, los equipos de recursos humanos de una variedad de empresas tienen un enfoque renovado en la búsqueda e incorporación de talentos. Si bien los títulos en un campo relacionado siguen siendo un requisito para los trabajos de nivel de entrada, también se espera que los nuevos consultores de gestión tengan sólidas habilidades blandas digitales para ayudar con una mayor integración.

• Tercerización de talento. Con la expansión de la «economía gig», la gestión de la marca personal y las plataformas de redes sociales como Linkedin, los consultores de gestión autónomos ahora son más accesibles que nunca. Las empresas de una amplia variedad de industrias ahora se comprometen con consultores autónomos en una tendencia que se ha denominado «crowdsourcing» (tercerizar el trabajo a un grupo de personas mediante un llamamiento en Internet). Estos profesionales autónomos pueden producir resultados rápidos para empresas con costos mínimos.

• En el 2020 había más de 700.000 consultorías de gestión en todo el mundo, que brindan una gama de servicios en campos como TI, finanzas inmobiliarias y atención médica.

• Uso de macrodatos. El uso de análisis de datos y nuevas tecnologías continuará transformando la industria de la consultoría de gestión en la «modularización», una tendencia por la cual las empresas contratan consultores de gestión solo para partes del proceso. Las nuevas tecnologías significan que las empresas ahora tienen una mayor visibilidad sobre las operaciones, eliminando la necesidad de la consultoría de gestión tradicional. Se puede leer más sobre las nuevas tendencias en la industria aquí.

• El salario promedio de un consultor de gestión en los Estados Unidos en el 2020 fue de $83.610 dólares por año. Esto resulta en $40,20 dólares por hora.

Estadísticas de Gestión de Proyectos

• Bain & Company encuestó a 1286 líderes de la industria para conocer sus opiniones sobre las tendencias emergentes. El 66% de los encuestados estuvo de acuerdo con la siguiente afirmación: «las disrupciones digitales y las soluciones de software están cambiando rápidamente las reglas de la competencia». Esto refleja la tendencia de transformación digital que se observa en la industria de la consultoría en su conjunto. Fuente.

• Una encuesta realizada por Boston Consulting Group encontró que el 80% de los líderes empresariales planean acelerar la transformación digital en sus empresas luego de la crisis causada por la pandemia de Covid-19. Además, el 65% de los encuestados afirma que tiene la intención de invertir aún más en soluciones tecnológicas a pesar de la crisis económica. Fuente.

• El gigante de la consultoría Accenture llevó a cabo un estudio sobre el uso de la analítica de datos en la gestión de proyectos. Si bien se espera que las empresas tengan 10 veces más datos en 2025 que en 2017, el 32% de las empresas no pueden llevar a cabo resultados tangibles y medirlos a partir de estos datos. Fuente.

• Un informe de McKinsey & Company sobre gestión de proyectos encontró que más del 75% de los 300 encuestados dicen que sus respectivas organizaciones planean modernizar el modelo de ejecución de proyectos. Sin embargo, también muestra que el 86% cree que su empresa no ha hecho lo suficiente para actualizar sus modelos de gestión de proyectos. Fuente.

• Una encuesta realizada por sitios web de gestión de proyectos en 4PM, resalta que en promedio el 70% de los proyectos en una empresa fracasan. Esto se debe a las malas prácticas de gestión de proyectos y la falta de comprensión de las diferentes metodologías. Fuente.

• El Project Management Institute publicó recientemente un informe que señala que las empresas desperdician 10 peniques de cada dólar gastado en proyectos, por un total de más de $2 billones cada año a nivel mundial. Afirma que la escasa agilidad organizativa es una de las principales razones del desperdicio y la ejecución fallida de los proyectos. Fuente.

Estadísticas de Gestión de Recursos 

• Deloitte encuestó a más de 3500 ejecutivos para conocer sus opiniones sobre los principales factores para lograr que el trabajo remoto sea sostenible. Según el 39% de los encuestados, el factor más importante es la “implementación y uso de plataformas de colaboración digital”, seguido de la “elección personal para determinar cómo se realiza el trabajo” (36%). Fuente.

• Una encuesta de largo alcance de Boston Consulting Group a más de 3000 profesionales de consultoría determinó las tres tendencias más importantes en la gestión de recursos de las empresas de consultoría en 2021. La primera es la digitalización y cómo las nuevas tecnologías, como la IA, revolucionarán la inteligencia empresarial. La segunda es el talento y cómo las empresas gestionarán estratégicamente su fuerza laboral en la nueva normalidad. Y la tercera es el futuro del trabajo y la rápida gestión de recursos. Fuente.

• Un informe de McKinsey & Company analizó el efecto de la pandemia y el trabajo remoto en la contratación y la gestión de recursos humanos. Muestra que el 67% de más de 120 directores ejecutivos planean dedicar menos tiempo a la contratación de empleados permanentes, y el 63% planea hacer crecer sus equipos de tecnología y TI en respuesta a los cambios en las formas de trabajo. Fuente.

• En un estudio reciente sobre las tendencias de recursos humanos, el 40% de los equipos de RR.HH. planean centrarse en la reestructuración organizativa tras los cambios radicales provocados por la pandemia de coronavirus. Mientras que el 40% también proyecta invertir en preparar a sus equipos para un espacio de trabajo cada vez más digital. Fuente.

• El mismo estudio de Accenture indica que el 100% de los equipos de RR.HH. ven la tecnología inteligente como un cambio positivo en la gestión de recursos que permitirá experiencias de usuario ágiles y sencillas. Pero también revela que solo el 23% de las empresas están listas para la digitalización. Fuente.

• Deloitte publicó un informe en el que encuestó a los líderes de recursos humanos de toda la industria. El estudio concluyó que el uso de los datos revolucionará la forma en que las empresas administran a su gente, pero solo el 23% sintió que estaban usando correctamente estos datos. Agrega que las soluciones SaaS o «en la nube» ayudarán a los equipos a administrar mejor sus datos de recursos humanos. Fuente.

Estadísticas de Desempeño Financiero

• Las famosas “4 grandes” consultoras de gestión (KPMG, Deloitte, EY y PwC) tienen un valor combinado de $3.5 mil millones de dólares y gozan de un crecimiento del 11,5%. Estas cuatro empresas superan a otras en la industria de servicios de consultoría. Fuente.

• La industria de la consultoría de gestión a nivel mundial tiene un valor de más de $250 mil millones de dólares, con los Estados Unidos y el Reino Unido entre los mercados más grandes. Un poco más lejos, Alemania, Suiza y Austria son los principales países de consultoría de gestión en Europa, con unos ingresos totales combinados de 8.700 millones de euros. Fuente.

• El líder de la organización ICF (Federación Internacional de Coaching) registró ingresos totales de $434 millones en el cuarto trimestre de 2020, con ganancias por acción (EPS) que no son PCGA (Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados) de $1.36. A pesar de la crisis causada por la pandemia de Covid-19, los ingresos del cuarto trimestre fueron un 9,5% más altos que en el mismo trimestre de 2019. El CEO, John Wasson, atribuye esto a la gran modernización de la TI y las demandas de salud pública causadas por la pandemia. Fuente.

• En los Estados Unidos las agencias del gobierno federal constituían algunos de los clientes más importantes de la industria. ICF experimentó un crecimiento del 19% en los ingresos de los clientes gubernamentales, con ingresos que alcanzaron los 165.5 millones de dólares. Esto representa el 38% de los ingresos totales de la organización. Otros $34.4 millones provinieron de gobiernos extranjeros, lo que representa el 9% de la facturación total. Fuente.

• El gigante de la consultoría Nasdaq registró un crecimiento sólido en todo el año 2020, con un ingreso neto total de $2.9 millones, un aumento del 15% en los ingresos del año completo de 2019. El cuarto trimestre fue particularmente sólido para Nasdaq, con ingresos totales que alcanzaron los $788 millones, un aumento del 22% en el período equivalente en 2019. Las ganancias por acción que no son PCGA terminaron en $6.29 para todo el año y $1.34 para el cuarto trimestre. Los pasivos totales de Nasdaq para el cuarto trimestre terminaron en $8285. El director de finanzas Michael Ptasznik atribuye el gran desempeño de Nasdaq a su sólido flujo de caja de más de mil millones de dólares, lo que permite que la empresa invierta en crecimiento. Fuente.

• En general, la industria de la consultoría de gestión en los EE.UU. valía más de $55 mil millones en 2020, lo que representa un crecimiento del 7,7% en comparación con el año anterior. A nivel mundial, la industria tuvo un valor de $819.7 mil millones en 2020. Europa occidental representó el 45% del mercado, seguida de los Estados Unidos con el 29%. Fuente. 

• El gigante de la industria Accenture también tuvo un fuerte desempeño financiero en el cuarto trimestre y en todo el año, con un aumento de 10 puntos en los márgenes de utilidad (el margen de utilidad operativa fue del 14,7%). Su flujo de caja libre terminó el año en $7.6 mil millones, y así la empresa invirtió más en crecimiento. Sus ganancias por acción diluídas que son PCGA fueron de $7.89, un 7% más que el año fiscal 2019. Las acciones proporcionaron una rentabilidad del 23% durante todo el año. Fuente.

Estadísticas de Tamaño y Participación del Mercado

• Las 4 grandes empresas de consultoría (PwC, Deloitte, EY y KPMG) representaron el 37,4% del mercado en 2018. El ranking de las empresas fue el siguiente: Deloitte 10,9%, PwC 10,1%, EY 9,3%, KPMG 7,1%, Accenture 5,5%, McKinsey and Company 4,9%, Boston Consulting Group 3,4%. Fuente.

• En Europa, el Reino Unido tiene la mayor participación en el mercado de consultoría de gestión, pero se espera que Alemania, Austria y Suiza lo desafíen. Estos tres países han visto aumentar su participación de mercado en los últimos años y podrían superar al Reino Unido. Fuente.

• Nasdaq, con sede en Nueva York, registró un fuerte crecimiento de la participación de mercado en los países nórdicos, alcanzando el 79% de la industria de consultoría de gestión en el cuarto trimestre de 2020. Para todo el año, registró una cifra similar con una participación de mercado del 78%, una década alta para la empresa. Fuente.

• Las empresas que se especializan en servicios de consultoría de TI han experimentado el mayor crecimiento en los últimos años, ya que la transformación digital continúa ocupando un lugar central, representando una participación del 9% de los ingresos generales de la industria.

• A pesar de que muchos de los grandes actores de la industria informaron grandes avances, el tamaño general del mercado disminuyó un 12,5% en 2020, en gran parte debido a la recesión económica provocada por el coronavirus.

 Estadísticas de Ingresos

• El gigante de la consultoría Accenture registró una depreciación de los ingresos del 2% en el cuarto trimestre. Los ingresos netos de todo el año terminaron en $44.3 mil millones, con un crecimiento de ingresos del 3% en dólares estadounidenses. La CEO Julie Sweet afirma: «Seguimos generando un crecimiento de los ingresos por delante del mercado, así como una sólida rentabilidad y un flujo de caja superior». Fuente.

• Deloitte disfrutó de un crecimiento de ingresos de 5,5% en el cuarto trimestre, uno de los más sólidos en la industria de servicios financieros. Sus ingresos anuales ascienden a 47.600 millones de dólares. Punit Renjen, el CEO de Deloitte Global declara, “el año fiscal 2020 ha sido una historia de dos mitades. En la primera parte del año, estábamos sirviendo a nuestros clientes, personas y comunidades con normalidad, luego se produjo la pandemia de Covid-19, que trajo consigo un nivel de disrupción global que rara vez hemos visto en nuestros 175 años de historia». Fuente.

• Una de las empresas más grandes del mundo en el mercado de consultoría, Boston Consulting Group, registró ingresos globales de $8.6 mil millones, lo que representa un aumento del 8%, aunque por debajo del crecimiento del 14% experimentado en el mismo período en 2019. El CEO de BCG, Rich Lesser comentó, «en una economía global excepcionalmente desafiante, BCG se adaptó, se mantuvo ágil y continuó poniendo a nuestros clientes en primer lugar». Fuente.

• McKinsey and Company registró un sólido desempeño financiero en todo el año 2021, con fuertes balances que registraron $10.5 mil millones. Fuente.

• En su estado financiero, la empresa de consultoría de gestión Bain and Company registró ingresos anuales totales de $4.3 mil millones. Fuente.

• La industria de la consultoría de gestión en su conjunto experimentó un crecimiento de ingresos negativo en 2020 frente al mismo período en 2019. Los analistas esperan en gran medida un repunte en el resto del año financiero y en 2022 a medida que el mundo se recupera de la pandemia. Se espera que las industrias de tecnología y salud proporcionen el mayor impulso a la industria. Fuente.