Hoy en día, implementar un CRM comienza a ser una necesidad muy importante para las empresas.
Sin embargo, algunas personas aún no se encuentran familiarizadas con este término, o quizás saben para que sirve, pero creen que su uso sólo se ve justificado en grandes empresas con presupuestos abultados y miles de clientes. Pero este pensamiento es errado.
Es por eso que queremos contarle qué es y para qué sirve un CRM.
Sus siglas son la abreviación para Customer Relationship Management.
A grandes rasgos, las herramientas de Customer Relationship Management son softwares que le ayudan a administrar la relación con los clientes y leads.
Es decir, analizan todas las interacciones y datos obtenidos a lo largo del ciclo de vida del cliente.
Por ejemplo, si su empresa trabajó con un cliente que lo vuelve a contactar al cabo de dos años, una herramienta de CRM le permitirá tener acceso a todo lo que usted hizo por dicho cliente, desde todas las interacciones que tuvieron, los presupuestos, tanto aprobados como rechazados y el porqué de aquellos que fueron rechazados.
Este tipo de herramienta le permitirá gestionar sus relaciones comerciales, unificando todo el proceso: operaciones, agenda y estrategia de ventas.
¿Por qué debería utilizar una herramienta de Gestión de Clientes / Customer Relationship Management ?
Esencialmente, para dejar de utilizar programas tan simples como Excel, dónde únicamente se almacenan los datos más básicos de los clientes.
Con un CRM puede saber:
- ¿Qué servicio compró el cliente?
- ¿Cómo pagó?
- ¿Qué empleado llevó su cuenta?
- ¿Qué decían los correos que intercambiamos?
¿Qué empresas deberían emplear un CRM?
Es normal que una Pyme no crea necesario el uso de un software de CRM, principalmente por los costos elevados que este tipo de servicio suelen manejar, o quizás por el hecho de contar con un número reducido de empleados.
Pero, en el último tiempo, surgieron varias herramientas de CRM diseñadas para poder adaptarse a los costos de empresas que están en una etapa de crecimiento, con el fin de poder ayudarlos a catapultarse al éxito.
Otro error muy común, es creer que un CRM es simplemente una base de datos.
Este tipo de software le permite sincronizar todas las interacciones con el cliente y saber que pasa en todo momento. Nos da control absoluto de la situación, para no dejar cabos sueltos que pueden derivar en problemas, ya que tenemos toda la información en un mismo lugar.
Entonces, la única pregunta que resta contestar es…
¿Cómo elegir el software que mejor se adapte a su empresa?
Cada empresa debe buscar un CRM que cubra sus necesidades, pero no pueden faltar estas cualidades:
- Una herramienta que pueda crecer conforme lo hace su empresa, para no verse obligado a cambiar de software en caso de que su compañía aumente o disminuya su tamaño.
- Cloud: la herramienta debe poder ser accesible desde cualquier equipo. Hoy en día la movilidad es crucial, por lo que un opción de CRM Saas (softwares as a service) se vuelve imprescindible.
- Que cuente un tiempo de prueba gratuito, que le permita ver si la herramienta le es útil sin desperdiciar dinero.
- En la caso de una Pyme, que el sistema de implementación sea rápido y sencillo, para no perder tiempo y dinero en capacitar a los empleados.
- Que se pueda integra con otras herramientas, como por ejemplo una de Project Management.
- Que el soporte de ayuda sea gratuito.
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