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Two Key Pillars to Improve Processes in Consulting Firms

Efficiency, precision, and client satisfaction are crucial to ensuring success in the consulting industry. To achieve this, the focus must be placed on internal processes and recording them with real-time data. Maintaining the order of this information is a key factor in keeping each team member on track while maintaining vision and control over the work being done.

The consulting industry encompasses a wide range of professional services that address solutions through the implementation of changes, process improvements, or strategic guidance. The projects they undertake can be highly complex, involving multiple stakeholders and aligned objectives. Keeping information organized is the first step in ensuring the success of these projects and facilitating decision-making.

In this article, we will explore two key aspects in improving processes in consulting firms that can be enhanced through the use of a project management tool.

The Importance of Improving Communication and Collaboration

In this industry, projects often involve multidisciplinary teams and frequently require close collaboration with clients. It is important to understand that maintaining internal communication is the first step towards achieving effective communication with clients. Their involvement is crucial; at times, they can offer perspectives on what they expect from the project, and listening to these viewpoints can be valuable and enrich the process.

There is a significant difference between companies where the team and clients are not aligned and those where they are. By using a project management tool, all activities, decisions, and changes made during the projects can be documented. This not only provides a comprehensive record of the team’s work but also facilitates tracking progress and evaluating performance once the project is completed.

Understanding costs and deadlines is essential for proper control and ensuring profitability and client satisfaction. During project development, consulting firms can present real-time data to clients so they have an overview of what is happening and can trust the decision-making process. This generated trust is crucial for achieving excellent communication between both parties.

Managing Resources for Success

Secondly, optimizing resources provides significant benefits in the consulting sector. This means that optimal allocation helps to avoid work overload or resource underutilization. Additionally, those involved in the project can see how much time they have dedicated to it, leading to greater efficiency and enabling the understanding of what is needed to carry out a successful process.

Centralizing information involves being able to see in real-time the efficient allocation of resources, such as personnel, time, and budget, to achieve desired results. On the path to acquiring new clients, it is important to have structured and standardized processes that allow for the expansion of team efforts while keeping the team aligned.

A team aligned in terms of goals and deadlines is a team that is poised to achieve efficiency. By implementing a project management tool, it is possible to understand the resource capacity in real-time and redistribute them if they are exceeded. Optimizing resources in the consulting sector not only involves avoiding work overload or resource underutilization but also provides a clear view of the time dedicated to each project, leading to greater efficiency. Establishing structured processes and keeping the team aligned in terms of goals and deadlines are essential elements to maintain client satisfaction while expanding team efforts. Ultimately, the implementation of this tool not only helps manage projects effectively but also enables agile adaptation to market demands and continuous optimization of available resources.

Conclusion

Improving processes in consulting firms is essential to ensure efficiency, accuracy, and client satisfaction. Internal and external communication plays a crucial role in this process, as it allows teams to stay aligned and collaborate closely with clients, leading to successful projects and strong relationships. Additionally, optimizing resources is essential to avoid work overload and make the most of available time and budget. The infrastructure implemented initially will pave the way for future growth, keeping every team member and client organized and informed.

What are we going to talk about in this article?

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Nova Funcionalidade Horário de Descanso

Funciona da mesma forma que o horário de trabalho, ou seja, pode ser configurado tanto no nível da empresa quanto no nível do usuário, prevalecendo a configuração do usuário sobre a da empresa.

Para as empresas já existentes, não será configurado nenhum horário de descanso por padrão, para que você possa ajustar conforme necessário com seus clientes.

Para as novas empresas criadas após a implementação, será atribuído um horário de trabalho padrão de 9h às 18h, com 1 hora de intervalo para descanso; essa configuração pode ser completamente ajustada e editada.

Nova Funcionalidade Integrações ERPs

VBS : Integração nativa do ERP brasileiro, projetado para a indústria com alcance internacional. Solução recomendada para Enterprise.

Alegra : Integração via Zapier do ERP com maior alcance em toda a América Latina. Solução recomendada para SMB.

Nova Funcionalidade Planejamento de Capacidade

O novo módulo de Planejamento de Capacidade permite alocar recursos de forma eficaz, reservando o tempo de seus recursos em múltiplos projetos, visualizando a disponibilidade dos mesmos.

O módulo permite selecionar os usuários com base em suas posições e categorias, facilitando a atribuição das pessoas adequadas para cada projeto.
Nova Funcionalidade Planejamento de Capacidade

Uma vez selecionada a equipe para esse projeto, é possível fazer reservas de tempo dos recursos em uma ou várias linhas temporais, garantindo a disponibilidade para o projeto nas datas escolhidas.

Nova Funcionalidade Planejamento de Capacidade

Além disso, o módulo oferece visualização de percentuais de capacidade e disponibilidade por área, categoria, posição, operação, entre outros.

Essas métricas permitem controlar e planejar o melhor sistema de staffing em Clientes e Projetos, assegurando a disponibilidade dos recursos e visualizando possíveis contratações futuras.
Nova Funcionalidade Licenças e Férias

Nossa proposta de valor: que nossos usuários tenham 100% de visibilidade real sobre a disponibilidade de seus recursos.

Com essa funcionalidade, permitimos que nossos usuários computem licenças, subtraindo tempo de sua capacidade. Isso facilita a gestão, atribuição de tarefas, visibilidade sobre excesso de trabalho, antecipação da necessidade de novos recursos, registro de horas não disponíveis ou não faturáveis, entre outros.
Nova Funcionalidade Bloqueio do COR

Este recurso permite bloquear o acesso ao COR para quem não registrar um percentual mínimo de horas.

Este percentual será definido pela agência, juntamente com a frequência, data e os papéis que serão controlados por meio desta funcionalidade.

Essa funcionalidade permite automatizar o mapeamento de uma carga saudável de horas por meio da plataforma.

Nova Funcionalidade Bloqueio do COR

Aqueles papéis que não tiverem registrado horas serão notificados 24 ou 48 horas antes (dependendo da frequência escolhida) de que as funcionalidades do COR serão limitadas.

Eles podem optar por regularizar a carga de horas por meio do botão ou pular este passo.

Nova Funcionalidade Bloqueio do COR

Se, até a data escolhida pela empresa, os papéis selecionados tiverem uma carga de horas abaixo do mínimo requerido, a ferramenta será bloqueada.

Nova Funcionalidade Módulo de Automação

Com este novo módulo, é possível automatizar a carga de horas de todos os eventos no seu calendário, incluindo os não recorrentes.

Escolha os parâmetros pelos quais deseja carregar os eventos e poderá ver em seu calendário os eventos que serão carregados automaticamente.
Redesign de Visualização Quadros personalizáveis de tarefas

Esta visualização permite criar seus próprios quadros personalizados, onde, a partir de múltiplos filtros, você pode agrupar as tarefas pela informação que se ajusta à sua operação.

Escolha seus próprios filtros para ordenar e agrupar tarefas de forma rápida e fácil. Os usuários podem ver aquelas tarefas em que estão atribuídos como PM, Colaborador ou Seguidor.
Esses quadros são dinâmicos e podem ser salvos, editados e excluídos.
Nova Funcionalidade Visualização Planner

Esta visualização permite planejar, distribuir e controlar o tempo da equipe.

Inclui a integração com calendários externos e um fluxo de carga de tempo mais rápido e automático.
Realize o tráfego da sua operação dentro do COR para agilizar suas equipes e automatizar a posterior carga de horas.
Mejoras RETRABAJOS

Estas melhorias permitem visualizar mais informações sobre os retrabalhos.

  • Classificação de retrabalhos: Identifique se os desvios vêm de pedidos de clientes ou de retrabalhos internos.
  • Estabelecimento de prazos.
  • Possibilidade de anexar arquivos (até 10) ao retrabalho.
  • Atualização do prazo da tarefa para coincidir com o prazo do retrabalho (checkbox).
  • Edição do último retrabalho criado (prazo, colaboradores, descrição e anexos).
  • Atribuição de responsáveis.
  • Consulta de histórico consolidado.
  • Anexar arquivos ao retrabalho.
  • Visualização de resultados: Veja nos Dashboards>Desvios o tempo carregado em retrabalhos e para qual tarefa/cliente o retrabalho foi realizado. Avalie se é necessário renegociar tarifas com o cliente por correções e mudanças.

Isso nos permite oferecer melhores insights e mais granularidade nos desvios.